1,全国一年白酒产量
根据中国酒业协会发布的数据,2019年全国白酒产量达到51.8亿升,同比增长4.2%。其中,贵州省产量达到12.7亿升,排名第一,占全国总产量的24.5%;湖北省产量达到7.3亿升,排名第二,占全国总产量的14.2%;河南省产量达到4.4亿升,排名第三,占全国总产量的8.5%;山东省产量达到3.5亿升,排名第四,占全国总产量的6.8%;四川省产量达到3.3亿升,排名第五,占全国总产量的6.4%。随着国家对白酒行业的支持,以及白酒市场的不断发展,未来白酒产量将会持续增长。
2,过去几年白酒行业发展
白酒是以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品。目前,我国人均白酒消费量为8.57升,随着国民财富的增长和消费升级,人们对优质白酒消费的需求也将进一步加强,预计未来数年我国由大众消费升级引领的白酒市场仍存在增长空间。中国白酒产量据前瞻产业研究院发布的《白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年度生产茅台酒基酒约4.27万吨,同比增长9%。预计茅台酒销量同比增长34%左右,预计实现营业总收入600亿元以上,同比增长50%左右,预计利润总额同比增长58%左右。近几年白酒产量基本保持着稳定增长的态势。2013年—2016年间我国白酒产量在1300万千升左右,年均复合增长率为3.5%。据前瞻产业研究院数据预测:预计2017年我国白酒产量达1380.9万千升,累计增长约2.1%。2018年我国白酒产量将突破1400万千升。白酒是我国特有的蒸馏酒。白酒主要有固态发酵法、固液结合发酵法、液态发酵法 3 种生产工艺。受行业环境的影响,白酒行业产品结构开始出现调整。公务消费和商务消费明显减少,高档白酒需求量的降低难以在短期内恢复;同时婚庆和宴请等大众消费仍保持稳定增长,消费升级趋势明显。随着部分白酒企业下调高档白酒产品的零售指导价格,越来越多的白酒产品加入到中档白酒市场的竞争,白酒行业的竞争趋于激烈。自2015年起,行业回暖逐步迎来复苏,高端次高端酒业的业绩表现出色。这里选取贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、水井坊、舍得酒业、酒鬼酒八家上市酒企作为高端次高端酒企代表。白酒行业竞争格局目前国内白酒主要香型的市场竞争格局为: 浓香型白酒继续保持主导的市场地位,酱香、清香、凤香和兼香白酒具有各自的消费群体和市场。由于浓香型白酒历史悠久,风格特点在广大白酒消费群体中有较高的接受度,加之浓香型白酒的名优酒较多,产品供应充足,市场普及度较高,因此,浓香型白酒依然占据白酒市场的主导地位。白酒未来增长趋势从行业形势看,随着“八项规定”、 “六项禁令”等政策严格限制“三公消费”的政策出台,白酒行业在经历了深度调整后, 2016 年下半年以来出现了回暖迹象,白酒消费呈现出向主流品牌、主力产品集中的趋势,白酒产业也向品牌、原产地和文化集中,产业竞争加剧对弱小白酒企业的挤出效应。行业集中度将进一步提高长期以来,白酒行业整体集中度显著偏低。除了中国白酒市场的集中度偏低之外,中国白酒消费的区域特征也比较明显,白酒单一品牌全国化难度较大,未来,白酒行业的集中度将进一步提高,白酒企业的分化态势也将继续。拥有较强品牌和渠道竞争优势的名酒企业更能把握住机会,在行业深度调整、挤压式竞争阶段迅速企稳,提升市场份额。产业政策有利于优质白酒企业的发展为了白酒行业的规范发展,政府出台了一系列的政策、法律和法规,从生产环节和市场流通体系环节,确保了生产准入和流通规范运行体系的建立和执行。这使得政府能够实现依法整顿和净化酒类市场, 依法促进酒类产品以更优异的质量满足消费者需求,同时依法打击粗制滥造、存在质量隐患的劣质白酒产品,抑制不规范的小型白酒企业的生存空间。 这是优质白酒生产企业发展较为有利的因素,未来优质白酒企业可通过不断的调整战略,把握政策、法律、法规和行业发展带来的机会,实现进一步发展壮大。
3,山东省跌出全国白酒产业五强名列第七
2020年,全国规模以上白酒企业产量 740.73万千升 ,销售收入 5836.39亿元 ,利润 1585.41亿元 。 其中,四川白酒规上企业累计生产白酒 367.6 万千升,四川白酒产业继续霸榜第一。 河南、湖北、北京、安徽 ,分别以 66.4、35.9、34.1、28.2 万千升的年产量规模,成为2020年“全国白酒产业五强省区”。 单以产量指标衡量,“全国白酒产业五强省区”榜单多有变动。2019年,全国白酒产业五强省区分别为 四川、湖北、山东、北京、安徽 。而在2020年,山东年白酒产量腰斩,跌出五强榜单,名列第七。 山东不再是白酒生产大省 2020年,四川完成营业收入 2849.7 亿元,实现利润总额 529.1 亿元——以全国 35.3% 的规上酒企,实现全国 49.6% 的产量,完成全国 48.8% 的白酒营业收入。 贵州的各项主要指标也保持高位增长,完成销售收入、利润总额、税金分别为 1221 亿元、 719.4 亿元、 304.1 亿元,占贵州全省工业经济的 13.4%、68.1%、36.3%。 仅四川和贵州两省,营业收入和利润已经占到全国的 69.75% 和 78.75% 。仅剩的份额大部分也被 山东、湖北、江苏、河南 等传统白酒消费大省瓜分。 实际上,早在2018年,山东省已经跌出五强。2018年全国白酒产量为 871.2 万千升。从各省市白酒产量来看,排名前五的地区分别是 四川、江苏、湖北、北京市、安徽 。 山东和河南一起跌出五强名单,结束了中国白酒行业十多年里四川、河南、山东三省白酒产量霸榜前三的 历史 。 山东白酒市场现状 山东人口非常众多,2019年总人口高达1亿人,居全国第二。省内白酒消费氛围良好,是典型产销大省,整体白酒市场规模达 600亿元 ,且市场较为开放。 山东人善饮酒,给外界的印象是好客、能喝。芝麻香型是山东白酒的特色香型,但山东人更多偏好34-38度浓香型白酒。 山东缺乏全国性知名白酒品牌, 地产酒缺乏高端定位 。高端和次高端市场均由省外白酒品牌占领,且呈垄断格局。绝大部分地产品牌在百元以下市场才占有一定的份额。 山东有 500 多家酒企,规模以上白酒企业 130 多家,地产酒品牌更是数不胜数,这些品牌深受本地人欢迎,但是缺乏全国知名的白酒品牌。 山东目前销售10亿元以上的企业2家,扳倒井和景芝;10亿元左右的企业3-4家,花冠、古贝春、泰山、趵突泉和琅琊台;5亿元左右的企业包括兰陵、景阳冈、百脉泉、云门、秦池等企业。 山东是一个传统文化较深的省份,在白酒消费上包容性很强,“随大流”现象比较突出,导致山东白酒消费市场形成了“流行什么喝什么”的消费特点。 外来和尚会念经 山东酒业大商很多,但是大型连锁酒行或者稍微上点规模的酒行基本以外地酒为主。五粮液、钓鱼台、国台、洋河、古井贡、金沙、金酱……稍微有点名气的酒在山东都有一席之地,唯独本省产品陈列的并不多。 在浓香热的时候,山东白酒市场,五粮液、洋河、古井贡、泸州老窖、酒鬼酒等等外省浓香型白酒占据山东大部分市场。而在当下酱香热的风口之下,以贵州茅台镇为主的酱香型白酒迅速占领山东白酒消费市场。 据统计,2020年,山东省白酒销售额在 600 亿元左右,外省拿走约 450亿元 左右的市场份额,山东本土白酒企业, 130多家规模上企业仅仅瓜分不到200亿元的市场份额。 近年来,以花冠、古贝春、泰山、琅琊台、兰陵等一批山东白酒骨干企业纷纷谋求走出山东,走向全国,但多年来“山东无好酒”的消费者心智成为山东白酒走出山东最大的“拦路虎”! 山东酒企不重视传播 山东作为文化大省和白酒生产、销量大省,在白酒文化上的输出远远落后于四川和贵州。在品牌传播多元化的当下,山东酒企在品牌传播手段上,特别是在文化输出方面,几乎没有什么声音。 在对媒体重视程度上,山东酒企也远远落后于四川、贵州、江苏等省份。以白酒新生代品牌江小白、谷小酒和光良的接待为例:无论是新产品发布会还是媒体恳谈会,都有专人对接,从往返接待、住宿、饮食到文章规划、图文视频、内容传播都有专人负责,在细节和内容上,把控到位。 与其说鲁酒的沉寂有客观原因,不如说鲁酒部分企业仍然有“酒香不怕巷子深”的理念作祟。市场是守不住的,逆水行舟,不进则退! 山东一酒企负责人曾明确表示“山东酒企缺少真正的企业家”!虽然鲁酒企业在资金、技术、品牌等方面落后于茅台、五粮液等名酒企业,但还不至于没有还手之力,鲁酒缺少的是眼界和格局! 山东白酒振兴,路在何方?