瑞安白酒消费容量多少亿，白酒行业现状分析

行业主要上市公司：贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、今世缘(603369)、水井坊(600779)、古井贡酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒业(600702)、皇台酒业(00995)、迎驾贡酒(603198)、金种子酒(600199)、天佑德酒(002646)、顺鑫农业(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。本文核心数据：白酒行业产量、白酒行业销量、白酒行业产销率、白酒行业市场规模。白酒产销量逐年下降根据国家统计局数据，2016-2021年，中国白酒(折65度，商品量)产量呈现逐年下降的趋势。2021年，中国白酒(折65度，商品量)产量为715.6万千升，同比下降0.59%。2022年1-11月，中国白酒(折65度，商品量)产量为597.3万千升。2016-2021年，我国白酒(折65度，商品量)的销量也呈现逐年下降的趋势，2016年实现1305.71万千升的销量;2018年，销量已下降至854.65万千升，同比下降26.43%;2019年，销量下降至755.53万千升，同比下降11.6%。可见，受“禁酒令”等政策环境的影响，我国白酒行业市场需求有所降低。2021年，综合考虑疫情、白酒提价等因素，根据测算，白酒行业的销售量为703.43万千升。注：截至2023年1月5日，中国白酒的销售量最新数据仅更新至2019年，2020年和2021年数据为测算值。2016-2019年，我国白酒行业的产销率呈现先上升后下降的趋势。2018年，在行业产量大幅下降的情况下，去除了大量的白酒库存，实现99.30%的产销率;2019年，行业产销率下降至97.3%，比2018年的产销率下降了2%。根据2021年中国白酒(折65度，商品量)产量和销售量可以计算出，2021年中国白酒行业产销率为98.3%。注：截至2023年1月5日，中国白酒的产销率最新数据更新至2019年，2020年和2021年数据为测算值。贵州茅台和泸州老窖的产能利用率远高于同行贵州茅台和泸州老窖的产能利用率远高于同行。根据2021年财报，茅台酒制酒车间设计产能为4.27万吨，实际产能为5.65万吨，产能利用率达132.32%;从贵州茅台整体产能来看，公司整体产能利用率达113.84%。泸州老窖2021年设计产能和实际产能均为17万吨，产能利用率为100%。白酒行业规上企业销售收入突破6000亿元2016-2021年，我国白酒行业规模以上企业销售收入总体上呈先下降再上升的趋势。2019年，白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征，全国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元，同比增长4.74%。2020年中国规模以上白酒企业累计销售收入达到5836.39亿元，较2019年增长3.89%。2021年，根据中国酒业协会披露，2021年白酒行业规模以上企业销售收入为6033亿元。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

经过多年培育，江苏白酒市场竞争格局稳固，已形成洋河、今世缘两强之争的态势。自19年以来今世缘国缘系列频频发力，公司业绩亮眼，而洋河由于产品、渠道的策略当下处于调整时期，在部分竞争激烈的市场如南京二者呈现较为显著的“此消彼长”态势，二者未来的发展态势引人注目。 省内格局稳固，洋河、今世缘引领苏酒发展。江苏省经济富庶，消费者整体偏好低度浓香型白酒，造就苏酒“淡雅、绵柔”的独特风格。近年来在省内名优酒企的带动下，其影响力与日俱增。 苏酒呈现明显的两极分化，市场格局稳定，按销售口径计，18年江苏白酒市场规模约500亿元，CR2洋河、今世缘市占率超40%，龙头品牌影响力过于集中，其他地产酒品牌表现平淡，未来苏酒主要依赖洋河、今世缘的发展引领。 省内剩余份额主要由茅台、五粮液、郎酒、泸州老窖等外酒瓜分，难以形成像川酒、徽酒“百花齐放”的竞争格局。洋河、今世缘凭借较高的品牌影响力、低度酒定位以及自身地缘优势，形成了对外酒的天然壁垒。 价格带持续提升，区域化特征显著。主流产品价格带持续提升，南京、苏南抬高天花板苏中苏北跟随。整体来看，江苏省经济持续保持高增，商务宴请频繁，大众消费升级明显，主流消费带持续向300元以上提升。 同时，江苏省内白酒消费又呈现明显的区域化特征，南京、苏南经济发达市场开放，白酒消费主要以商务、宴席为主，部分地区婚宴起步价已跃升至洋河梦6，苏南消费水平的提升打开了消费升级的天花板; 苏北市场则相对封闭，主要由地产酒品牌“三沟一河”参与竞争，呈现消费量大但消费档次低的特点，当前价格带天花板正由过去的150元稳步提升至300元水平; 苏中市场消费格局与苏南类似，地产名酒实力较弱，对外酒包容性较高，目前价格带天花板由300元持续提升至500元水平。 细分价格带产品密集铺设，对市场进行全面覆盖，对其他品牌具备排他性。产品价格是品牌定位的体现，凭借省内强大的品牌影响力，洋河与今世缘在各价格带均拥有较强的定价权。 整体来看，今世缘的总体价格相对于洋河保持追随态势，二者基本全面覆盖市场，给消费者更多的选择空间。同时，密集分布的产品价格也在无形中对外酒及其他地产酒形成价格壁垒，无法从价格方面对苏酒形成冲击。 而从发展策略、产品和渠道的角度看，洋河今世缘所处发展阶段不同。 对外策略来看，洋河省外收入占比超45%，公司当下已进入打造全国化中高档白酒企业的阶段，重心逐步转向省外，而今世缘省外收入仅5%左右，公司当前以省内覆盖为主，全国化处于即将起步阶段。 产品周期来看，洋河蓝色经典中海天系列已经相对成熟，梦系列消费者基础深厚，处于新老产品更新换代的阶段。针对梦系列，公司19年公司推出M6+，卡位次高端市场，同时通过新品给予渠道更多利润空间。 此外，公司设立高端品牌事业部，专注于高端价格带产品手工班和M9的推广，同次高端价格带产品分别运作，体现了公司对高端价格带产品运营的重视，未来时机成熟或将海天梦双沟等产品分别独立运作，但以高端为主。 而今世缘(尤其是国缘系列)经过长期培育刚进入爆发期，处于快速增长阶段。15年以来随江苏省主流价格带跃迁至300元以上，次高端价格带需求爆发，高端、次高端需求的爆发将使得国缘产品迎来放量，未来预计仍将借次高端扩容东风保持高增。 由于规模扩张，公司渠道利润已逐步变薄，但相比于主要竞争对手(对开vs梦3、四开vs梦6)，国缘渠道利润仍略高约5%—6%，未来或保持对主竞品的渠道利润略高水平，将费用更多投入到消费者层面，提升品牌力。 渠道角度看，洋河体量大，渠道基本完成省内全覆盖，价格体系透明，增长主要依靠产品升级，而今世缘体量相对较小，渠道利润相对较高(同系列产品高出约5%)，同时今世缘仅在淮安、南京、盐城等核心区域占比较高，仅依靠渠道深度覆盖带来的量增即可带来足够成长性。 次高端快速扩容，预计未来3-5年CAGR仍将保持12-15%左右，升级扩容驱动新增长。从全国看，根据中国产业信息网数据，全国水晶剑、臻酿八号、红花郎、梦之蓝、国缘四开等次高端主流品牌规模快速扩容，14-18年CAGR超30%。 从省内看，经济发展人均收入提升带动中产阶级比重扩容，次高端需求增长，同时洋河今世缘等龙头厂商引导工作到位，梦系列/今世缘特A+近年来保持高增，龙头地位稳固。 参考全省白酒规模16-18年CAGR约11.8%增速，预计次高端白酒规模未来3-5年仍可保持CAGR约15%左右增速，“升级”+“扩容”带来增长新机遇。 增量竞争下，苏酒龙头面对外酒及其他地产品牌优势显著，将充分受益扩容，这是保持竞合发展的关键。有别于存量竞争，百亿扩容增量将主要由次高端及以上品牌共享。同时，按销售口径计洋河、今世缘市占率之和尚未过半约为41%，市占率仍存一定的提升空间。 自2016年以来，白酒行业逐步由粗放转向精细化，未来龙头集中度进一步提升趋势基本不可逆。洋河、今世缘在营销、渠道、产品等方面针对其他地产酒品牌及外酒均存在比较优势，包括古井、口子、高炉家、皖酒等徽酒曾在江苏打开市场，但如今仅古井、口子在江苏占据少量份额。 根据华经产研院数据，16年后省内大量白酒企业倒闭或被整合，洋河、今世缘产量占比显著提升，未来在次高端扩容背景下二者的优势地位有望进一步被巩固。 回顾江苏白酒竞争史，受益于消费升级带来的扩容红利，洋河、今世缘多以良性竞合为主，“此消彼长”态势并不显著。自18年以来洋河进入深度调整期，业绩增速放缓， 而今世缘持续保持高增，在白酒板块整体步入稳定期时表现亮眼。 当下市场对于未来省内竞争格局关注度提升，龙头加剧竞争下良性竞合能否延续，我们认为未来行业增速下行，二者竞争势必有所加剧但整体可控。综合两家市场格局、竞争策略及发展定位来看，预计未来3-5年洋河、今世缘仍将处于竞合发展阶段。

　　1．某市酒类市场概述：　　某市现有6个区，12个县，5个县级城市，总人口875万人，其中城镇161万，农村714万。全市白酒消费量为22000吨（其中包括零售批发、单位集团、宾馆、饭店消费），根据调查分析每年白酒需求总量为25800吨。　　2．某市场消费特点：　　根据各大商场、超市调查统计表明，居民对白酒需求大大超过其它酒类，川酒及本地酒的消费占据了主导地位，消费者95％以上认可名牌酒，认为名牌酒质量有保证，可信度高，目前这种消费观念将会长期保持下去。　　香型 市场上现有的香型酒据北国商城、保龙仓超市调查来看，浓香型占主导地位，如：“五粮液”系列酒，“全兴”系列酒，“丛台”系列、还有苏、鲁、豫、冀等省的浓香型酒大约占市场的90％。　　酱香型白酒约占市场份额的5％。　　清香型白酒约占市场份额的3％。　　其它香型、保健型的约占市场份额的2％。　　酒精度 酒精度数一般的在42°－53°的白酒倍受消费者欢迎。度数低的对爱喝酒的人来说平淡无味，无喝酒的快感；度数高的烈性酒主要是些壮年男士们喜欢喝，另外是老年人用来自制加工药酒用。　　价位 从总的来说，大多数人可接受的价位，在每瓶15元到35元之间。容易接受的有：全兴52°、金六福52°，丛台49°，白杨老窖等。　　城市农村消费比例 从市场消费调查来看，城市的消费高于农村。在城市一般都喝本地产的49°丛台、白杨老窖以及全兴系列酒等。其中低价位的某市大曲、泥坑酒、板城烧锅也同样受工薪阶层人士的欢迎。农村消费主要是低价位酒。其价位一般在7元以下销得较好，象某市大曲、泥坑、板城烧锅酒以及当地产的低档次白酒都较为畅销。　　3．某市主要消费品牌及其占有份额　　某市场消费的白酒主要有川酒：五粮液、剑南春、全兴等；皖酒：古井贡、沙河王等；冀酒：丛台酒、天庄酒等；黔酒等等。市场占有率：川酒占45％，冀酒占25％，其余的约占30％　　4．主要品牌酒的产地、价位、包装特点　　从某市场销售情况来看，知名品牌的价位和包装设计消费者都能接受。本地酒的包装已经跟上了时代的发展，一改过去大红大绿的特点，色调上基本趋于清淡、墨绿色；瓶的形状虽千姿百态，但有些老品牌瓶型仍受欢迎，象全兴等。　　5．主要品牌在当地促销活动中的广告投入及分布　　到目前为止，多数企业除在中央电视台、本地电视台上作宣传外，在本地报纸也作过广告，也有企业在公交车上作车体广告，在一些主要商场、宾馆、酒店门前悬挂灯笼、布幅等。如长城酒魂、沙城老窖频繁在某市电视台投入和本地晚报上投入广告。促销活动主要采取用盖换钱或换奖品的方式；临时招用一些促销人员，并以提成的方式支付报酬；对经销商实行奖励制度等。例如：康保老窖要求购买者把包装盒上的标签撕下来，就可到经销处兑换现金12元；饭店长期购买达到规定的指标后，就可获得29英寸彩电壹台或微型面包车壹辆，对经销商也同样奖励。板城烧锅酒、白杨老窖则采取在酒盒中装人民币的方式促销。据不完全统计，全兴大曲、五粮液系列酒，在某市的广告投入分别约人民币100万元，剑南春、泸州老窖投入分别约60万元，广告分布在电视台和晚报中。沙城老窖、长城魂在河北电视台、某市电视台、有线台和晚报中的广告投入大约分别为40万元。　　二、知己而战?赢天下－－老东北牌百年泥窖产品分析：　　1． 百年泥窖产品分析：　　东北老窖产品品质与竞品趋于雷同，本身价位较低，属于白酒市场的低档行列，整体产品线不够完善，缺乏以较高档价位产品提升企业形象，在消费群体中产生影响，培养品牌忠程度的品种，其产品设计开发是存在着一定的模糊性，市场目标不够明确。对于东北老窖产品本身而言是之为买点的低价位，想对于竞争异常激烈的白酒市场来说并无优势可谈，所谓的优势不成为优势，在产品口味、包装、企业文化等其他方面并没有鲜明的特点，据于此，剑走偏锋，加强百年老窖的情感诉求，挖掘百年泥窖主体消费群体的情感需求，在宣传推广的角度整体包装百年泥窖的情感色彩，通过感情的共鸣以赢取目标消费群体的认知，进而逐步培养对老东北品牌的忠诚，借以拓展开某市的白酒市场，树立起老东北的品牌形象。　　2．老东北百年老窖目标消费群体定位：　　（1） 目标群体定位：　　结合东北老窖产品本身具有的特性，据某市白酒市场的实际状况，东北老窖的主体消费人群定位于：24-45岁的男性工薪消费人群体为主体。　　（2） 目标人群分析：　　这类消费群体对国产品牌表现出比居民总体更浓厚的兴趣，但是他们对仿冒品牌表现了更强的排斥情绪。喜欢通过电视媒体观看各种体育比赛，尤其是足球、乒乓球、篮球等项目，休闲活动以看电视、娱乐、聚会、聊天为主。媒体接触以电视和当地主流报纸为主。电视收视时间普通较晚，一般介于21：30—23：30之间，收视节目以经济、新闻、体育、电影为主；报纸阅读时间较集中于上午，阅读时间在15分钟—30分钟之间。饮用习惯，普通偏向于浓香型白酒，其次才是兼香型。酱香型和清香型，呈明显的地域特征。42°---50°之间的酒是主力消费习惯酒。　　三、剑出偏锋?笑傲天下－－东北老窖市场推广策略：　　（1） 东北老窖推广概念整合：　　以朋友间的真挚友情为产品的情感诉求点：人生百年，朋友相伴，同时兼顾百年泥窖产地东北人的豪爽性格，彰显出作豪爽朋友，喝百年泥窖的情感特征，在目标群体中引发感情共鸣。　　a． 喝百年泥窖，作豪爽朋友　　　b．挚友百年，泥窖相伴　　（2）“城市包围农村”---百年泥窖市场营销推广操作模式　　1． 高频次，增加产品曝光度　　针对百年泥窖产品品牌形象尚未建立的实事，建议通过省级媒体进行组合营造。采用5秒广告标版的形式选用优势媒体，黄金栏目进行策略投放。 以省台标版广告主要媒体，在总体投入有限的情况下，以高频率的循环投入宣传，增加产品的曝光时间，树立品牌形象，以塑造产品在目标群体之中的影响力与号召力。　　2． 加强终端促销，增加产品与消费群体间的互动　　目前白酒市场终端促销的方式多种多样：免费品尝、婚宴赠酒、附带赠品、竞赛与抽奖、集物兑奖、优待券、折扣、零售补贴、赠送样品，以及酒盒内直接放置人民币、代金券、精美促销品，酒店促销导购等，但能够运作得当收到实效的却寥寥无几，针对百年泥窖本身的产品特点建议在超市、零售店展开促销为主。辅之广告宣传，进行持续、全面、渗透式的营销策略智取。　　（1）．促销终端的筛选：　　选择目标市场具备领导潮流能力的超市作为主攻目标，遍布全市的零售店（选择条件：经营状况良好，辐射周围目标人群多）作为辅助。由专人对全市辖区内所有大中型超市进行全面摸底，排查信誉程度、经营状况、购物人数及社会层次、竞争对手产品销售状况等。然后根据摸底情况对比分析后最终确定主力促销超市　　（2）.超市、零售店百年泥窖产品的促销：　　POP广告必须注重文化品味，与超市、零售店整体装饰相匹配。同时，还应增加POP的醒目，使消费群体能在第一时间看到：　　（1）、在超市应强化POP广告，如新产品上市宣传画、吊旗、展示牌等。　　（2）、产品实行堆码管理，即将产品堆成垛放置在醒目位置或提供专柜陈列，可与超市签订合同并定期支付一定费用，要加强日常管理。　　（3）、为超市制作带有产品宣传标记的携带用品，如塑料袋、提篮等。　　（4）、在产品的培育期内，可配合实物促销。　　（5）、根据超市的规模大小，销量大的可按分销商对待，给予返利及奖励。　　为配合零售店的促销工作，可为零售店作装饰性门头广告等。同时加强促销人员的管理，促销期限不宜过长，否则容易产生负作用。可根据超市、零售店的销量每月展开数量促销的竞赛活动。针对超市、零售店制定不同的奖励政策，每月销售量达到规定标准以上可分别获得某项物质奖励。为增加吸引力也可设置大奖。奖品数量的设置以参加销售竞赛超市、零售店的半数为准，销售数量标准要合适，要达到相互竞争的目的，还要增加参加者参赛信心。　　3． 点面结合，由城市走向农村　　在省会样板市场示范的带动作用下，各二级城市以电视报纸相结合的方式，在产品的销售旺季以较高的频率进行产品情感诉求，同时辅之以产品形象的宣传推广，以期在目标消费群体之中进一步树立起老东北百年泥窖的品牌形象，影响和诱导潜在的消费群体，以此为基础建立起较高的品牌知名度与信任度。通过一级市场的积极运作影响其他二级，三级市场，除某市以外加强保定，唐山，邯郸，邢台等城市的渠道建设与品牌塑造。结合每一个市场的实际销售情况继续完善终端建设，制定出合理适用的回报政策，增强经销人员的积极主动性，有计划有步骤的推进二级，三级市场。进而加大力度向农村延伸推广宣传。　　（3）广告宣传媒体组合方案：　　A．电视类：河北二套、石市一套　　日合计费用：4440元　　选择理由：　　（1） 河北二套是省级主流频道，无线传输，覆盖全省及省级周边省份，覆盖人口1亿3千万，选择二套就是选择了省台高收视率、达到率、占有率。　　（2） 石市一套是地级媒体中的主流频道，覆盖市区和周边县市，能够有效影响百年泥窖某市场的主体目标消费人群。　　（3） 选择5秒广告目的就是建立品牌形象，通过每天8次的频次暴露，从高空为地面的促销提升动力，为巩固和发展市场创造了条件；另外，也突破其他广告的干扰。　　（4） 选择15秒广告片，在石市投放，是为了配合渠道销售。为终端销售注入拉力。　　（5） 省市主流频道套播，形成点面结合的宣传攻势，为二级、三级市场提供了潜在的市场机会。　　B．报纸类：燕赵晚报　　燕赵晚报，是省会第一家晚报，日发行量超30万份，其中80%左右的发行量覆盖市区和市辖的周边各县市。入户投递，家庭订阅，阅读率均位居榜首。是省会传媒流行资讯的第一品牌。百年泥窖在此报投放，符合先期导如某市场的需要，其投放形式应以通栏和软文的形式为主。发布组合（略）　　周费用：28480元　　依据某市的市场广告环境的分析：可在晚报投放2-3个星期后，电视开始投放。其目的是为了先期影响目标人群和终端市场的先期启动。（报纸可详尽诉求产品品质，让目标消费者获得认知和感性印象）。　　C．活动设置方案：　　1． 作百年朋友，喝百年泥窖　　现场讲述朋友间的真挚情感往事，现场进行产品赠送。　　时间：周六，周日　　地点：超市或零售终端　　2． 知己百年泥窖相伴　　与某市电台或报纸等新闻媒体联合开设专栏，举行“知己百年泥窖相伴话友情”活动，讲诉知己故事。并设置奖项进行奖励。　　3．“百年友情话团圆”大型促销活动　　时间：中秋节前　　地点：百年泥窖各销售终端　　内容：优惠销售　　（4）效果监测与评估：　　利用我公司先进的央视XX的广告监测，及时得到市场的反馈，对媒体的举措和相应的竞品投放进行24小时的监控，全面掌握市场运行情况，以便及时调整市场策略，针对市场特征与发展趋势来营造市场整体推广效果，以便以最小的投入换取大的市场效果，拉动百年泥窖销售，达到更进一步的巩固 其在某市场乃至河北市场的知名度与认知度的目的。